Descrizione del lavoro di consulente finanziario

Scopri come diventare un consulente finanziario

Stai pianificando di iniziare una carriera come consulente finanziario? Chris Weston, direttore di Aston Black Accountants, spiega alcune cose che potresti prendere in considerazione …

Cos’è un consulente finanziario?

Quindi cosa fa effettivamente un consulente finanziario? Un consulente finanziario è un professionista che fornisce consulenza o guida finanziaria ai propri clienti. I loro servizi possono includere la gestione degli investimenti, la preparazione delle imposte sul reddito e la pianificazione patrimoniale.

Perché diventare un consulente finanziario?

Prima di considerare di avventurarti in qualsiasi tipo di percorso professionale, devi sapere perché lo vuoi fare. La professione è molto gratificante, ma allo stesso tempo molto impegnativa. Richiede determinate abilità e richiede lunghe ore. Anche dopo aver completato tutte le qualifiche necessarie, dovrai lavorare secondo standard elevati. Quindi è importante valutare i pro ei contro prima di intraprendere questo percorso professionale.

Di che livello di istruzione avrai bisogno?

I consulenti finanziari dovrebbero possedere una laurea in un campo specifico. Questi campi includono finanza, affari, economia, contabilità o matematica, tra gli altri.

Dopo aver completato la tua laurea, sarà il momento di concentrarti sul completamento della formazione per consulenti finanziari. I consulenti finanziari e di investimento sono regolamentati dalla Financial Conduct Authority (FCA), quindi per diventare un consulente finanziario qualificato, dovrai acquisire le seguenti qualifiche:

Diploma in pianificazione finanziaria regolamentata: Chartered Insurance Institute (CII)
Diploma in pianificazione degli investimenti: Chartered Banker Institute
Diploma per consulenti finanziari: ifs University College
Diploma in consulenza per gli investimenti: Chartered Institute for Securities & Investment (CISI)

Dopo aver completato gli esami e ricevuto una licenza, il tuo lavoro viene regolarmente verificato per assicurarti di mantenere le tue conoscenze e abilità.

Esperienza lavorativa

Se vuoi essere il migliore, devi prima imparare dai migliori. Molti consulenti finanziari iniziano la loro carriera in settori correlati come banche, assicurazioni o contabilità.

Vale la pena inviare moduli di candidatura a diverse società per posizioni di stage al fine di accumulare quante più informazioni e conoscenze possibili. Le abilità che impari qui ti daranno un vantaggio in seguito. In alternativa, puoi imparare attraverso uno stage che essere un consulente finanziario non fa per te.